国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议，会议要求，促进信息消费，要把握好市场导向、改革推进、需求引领、有序安全发展的原则，推进工业化和信息化深度融合。我们认为本次会议与电子行业深度相关的内容为：一、推动年内发放4G牌照，全面推进三网融合，年内向全国推广；二、要加快实施“信息惠民”工程，普及应用居民健康卡，推进金融IC卡在公共服务领域应用，在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设；三要丰富信息产品和信息消费内容。鼓励智能终端产品研发，通过创新供给引导消费。
预计金融IC卡、安防（智慧城市）、4G天线、国产智能手机及智能电视供应链将明显受惠，对应标的分别是：信维通信、同方国芯、海康威视、长盈精密等。
1、金融IC卡将成为下一个爆发性增长点，首推同方国芯
对于中国13亿人口来说，智能卡应用于任何行业都对应了庞大的人口基数，爆发性增长潜力巨大。随着国内金卡工程的持续推进，智能卡行业经历了此前十五期间SIM卡高增长、十一五期间身份证卡市场爆发，预计十二五期间，金融IC卡均将成为下一个爆发性增长点，居民健康卡也将对应中国庞大的人口基数，进入快速增长期。
预计2013年国内金融IC卡的发行量预计接近2亿张，2014年起将迎来金融IC卡发行高峰。在考虑存量替换的情况下，今后每年年均将新增60亿元以上的市场空间。
从长期来看，EMV迁移符合国际银行卡整体技术发展趋势，随着金融安全日益提上日程及央行推行力度的不断加大，金融IC卡将是大势所趋。
但此前金融IC卡迁移缓慢的主要原因是，国内芯片厂商难以通过EMV认证。对此，一方面，银联开始力推银联卡芯片认证，并期望未来和EMV卡进行标准互认证，这也是我们认为国产金融IC卡将爆发的最有效催化剂。目前首批国产芯片厂商已通过银联卡认证，分别有同方国芯、国民技术、华虹NEC、中电华大。
另一方面，从惠民生角度，积极推行金融社保卡，除表现在提高了社保卡的使用效率及便捷性，更重要的是，变相推进EMV迁移（银行卡从磁条卡向IC卡转换）进程，在国内芯片厂商难通过EMV认证的情况下，金融社保卡将有助于国产金融IC卡芯片大规模商用。
金融IC卡产业链主要包含芯片商和制卡商，目前的银行卡芯片主要由英飞凌、恩智浦、意法半导体等供应，同方国芯、国民技术、华虹NEC、中电华大、上海复旦微电子、大唐电信等是国内主流的芯片供应商。我们认为无论是基于金融安全还是国有化替代的考虑，银联在推动金融IC卡的进程都会极大程度上采用国产化芯片，芯片厂商是整个产业链上受益最明显的部分。
2、智慧城市试点建设，安防监控受惠，首推：海康威视，看好大华股份、佳都新太、太极股份、高新兴等
下半年政府力推智能城市试点建设，作为智慧城市中信息采集及存储处理中心，预计安防行业受益明显。
安防设备行业成长逻辑不改，政府安防或许是催化剂。
对于安防设备厂商来说，主要增长驱动因素一直都未改变：1、进口替代，过去是DVR，现在是前端摄像机正在进口替代，此前日本厂商占到前端市场总份额的六成，目前海康大华等新数字化厂商也才占到不足两成，空间依然存在；2、技术创新——数字化、高清化、智能化演进。
经过我们的历史归因分析，影响安防设备厂商股价表现的因素是政府安防招标情况，历史上，09年、11年下半年、12年4季度至今，这些时期由于政府安防开支小、换届等因素安防招标小/金额小，而同期安防设备厂商股价表现较差。从这个意义上看，我们认为，政府安防招标可能是行业比较重要的一个催化剂，虽然它在主流厂商的营收占比中仅占三分之一。
我们了解到，包括广东及数十个省份最近在召开安全防范工作会议，并商议加强电子监控配备。而自2012年四季度至今，已经连续三个季度政府安防招标力度极差，按照最近开会的情况看，智慧城市进入试点期，中央政府主导的配置大平台/软件和地方政府主导的配置高清硬件设备在某种程度上达成平衡，安防设备作为平安城市智慧化城市管理的核心不会发生变化，预计今年下半年将是政府安防爆发期，除设备厂商外，安防系统集成商也将受惠。
3、4G天线将受益于4G推进，信维通信可能是国内唯一能做4G终端天线的厂商
预计国内发放4G牌照，我们预计2013年是4G终端起量元年，信维通信可能是国内唯一能做4G终端天线的厂商，我们积极看好。
2012年起苹果、三星、google等都在推出4G机型，目前4G天线主要以LDS工艺来实现。预计在4G高端带动下，LDS天线将从2013年起开始替换部分传统天线。
此外，随着智能化及通信功能增加，手机单机天线配置量大幅提升，同时，平板、相机、可穿戴设备等各类终端大幅提升了天线总使用量。国外天线厂商出现倒闭，大陆天线厂在本土优势、技术及工艺提升、资金优势下快速崛起。
此外，国产智能终端供应链将持续受惠于催信息消费政策，华为、中兴、联想等供应链公司将受益，维持此前推荐的长盈精密、南玻A、歌尔等标的。
