从2020年下半年以来，半导体产业“缺芯”已经成为常态化，并将继续持续，这已经成为行业共识。其中最为疯狂的当属LED驱动芯片、电源芯片和安防IPC芯片等。
7月22日，据彭博报道，Susquehanna Financial Group的研究结果显示，半导体订货交付周期6月份加长到了19.3周，比5月份多了1周半的时间。这是2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录，比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。
而据业内人士透露，进入2021年以来，安防IPC芯片就开始大幅度涨价，截至到目前涨幅已经超过了50%，其中涨价受益的有联咏、国科微和富瀚微等企业。
该人士还表示：“公司以前采用海思方案，目前已经转到国科微和富瀚微。从去年至今，安防IPC前端芯片大部分涨幅都已经近乎翻倍。目前市场行情是要提前几个月下订单才拿得到芯片。此外，包括NVR、DVR等后端芯片也均在大幅度涨价。”
安防需求回升，行业芯片短缺问题难解
我国是全球最大的安防市场。“平安城市”“智慧城市”等政策刺激政府端需求重回高增长；AI、大数据、AIoT等技术推动产品数字化、智能化转型。
证券行业专业团队认为，国内传统安防市场未来3-5年内将保持10%的稳健增长；而数字化转型长期潜在空间则在10倍以上。
市场向好的同时，安防产业链涨价动态频出。行业头部企业相继发布涨价函，上调部分产品价格。虽然各家企业涨价产品各异、幅度不一，但涨价原因却都指向了上游芯片及原材料涨价。据调研，上游芯片“一周一个价，甚至有些（元器件）一天一个价”，部分高端芯片价格较正常价格已上涨了240%。
这样看来，不论谁涨、怎么涨，最根源的问题还是缺芯。
如今芯片短缺席卷全球，代工、封测、IC设计等产业链环节厂商纷纷涨价。业内人士对前景并不乐观，直指安防芯片还将继续涨价，带动安防产品被动涨价。
据中信证券研报预计，全球安防ISP芯片+IPC SoC需求约为3亿颗/年，DVR/NVR SoC等后端产品芯片需求量约为0．4-0．5亿颗，两者未来均有望保持稳健增长趋势。而随着安防产业升级换代，芯片要求也会提高，并驱动单颗芯片价值量提升。
是什么打破了半导体行业规律？
此前，半导体行业的发展奉行三段论，从存货到消化库存再到重新拉库存。
按照半导体市场的发展规律，在总供应不变的情况下，需求时强时弱，存在从强转弱或从弱到强的动态变化，芯片缺货属于正常情况，且存在一定的缺货周期。
但当下这一动态出现不平衡和矛盾点，芯片缺货的周期规律发生巨大变化。
三段论也从2016年之后不再适用，导致企业可能在价格高时反而拉高库存，造成供需动态不平衡。
行业规律之外，外在推动因素是什么？
1、原材料短缺和价格上涨是主要原因
2019年，联合国将半导体最基础的材料“沙子”定为“短缺材料”，沙子中所含的硅元素，是制造半导体器件的基础材料，整个半导体产业将面临从“沙子到芯片”各个环节的涨价。
2、需求井喷，芯片产能和市场需求不匹配
缺芯另一大原因是疫情，主要体现在两方面。一方面是因为去年疫情的爆发，隔离的需要，很多铸造厂和其上游的材料供应商不得不停工，造成交货周期延长。另一方面，全球疫情催生了家庭办公和学习等宅经济，5G、平板、笔记本、手机需求量暴增，芯片上游的产能向其倾斜。
据悉，晶圆代工厂产能在手机、笔记本、服务器等需求已经满载，安防芯片难以插队。“与汽车车规级芯片、手机芯片等相比，安防芯片附加值并不高。”行业人士表示。
3、产能扩充并非易事
晶圆厂和封测厂属于超级大的资金密集型的行业，需要维持生产线24小时运转以最大化营利，产能的增加将是几十亿为单位的量级。一方面扩大产能需要时间，另一方面，芯片原厂相比去年产能已经大幅提升，但依然无法满足日益增长的市场需求。
某机构预测，从2018年到2030年，集成电路销售额将增加124%，彼时集成电路产能至少增加2倍，但扩产速度仍然难以追赶需求增长速度。芯片短缺和涨价带来的不确定性导致市场恐慌性囤货，各环节订单激增。
4、国际关系的变化加剧芯慌现象
此前，《日本经济新闻》报道，全球半导体严重短缺的开端是美国政府对中国企业的制裁，尤其是对中芯国际的制裁。
中芯国际拥有成熟的28nm芯片生产线，原本可极大地弥补产能，然而受美国制裁影响，目前其14nm生产线产能仅仅达到1.5万片/月。
有外媒指出，特朗普对中国发起的“科技战”是当下芯片短缺问题的间接推手。
缺芯有什么解决的方法吗？
事实上并没有太好的办法，目前芯片制造商能做的就是优化芯片制造流程，加快产能。从供应链的角度来看，也可以适当缩短其环节，缩短交货周期。对于芯片制造商来说，盲目的扩建代工厂，不仅投入大，以后可能还会面临诸多产能过剩的问题。
受上游产能及原材料、制造环节涨价影响，替代企业的芯片产能无法满足市场需求，多个芯片企业近段时间都表达了对争取更大产能的担忧；重要的是，芯片性价比不高，“目前可替代的国产芯片，无论是性能还是价格，跟海思芯片都没法比，但没有办法，现在芯片难求。”某安防设备商负责人表示。
据了解，在美国打压下，IPC芯片市场份额全球占比超过60%、国内占比超70%的华为海思无法再向市场供应芯片，直接导致行业出现芯片短缺，这也促使国内一些此前从事安防芯片的厂商受益。在安防产品中，摄像头、交换机、IPC（网络摄像机）、硬盘刻录机、各类服务器等设备都需要芯片。
为在海思断供空窗期抢占更多的市场，目前业内芯片企业一方面争取产能，一方面扩大产品范围。
国内安防芯片厂商中:富瀚微是国内安防芯片重要供应商，收购眸芯后形成前后端芯片完整布局；瑞芯微是国内少有的具备8nm、14nm SoC设计能力的企业，已推出安防前端IPC芯片方案；国科微也在推进“AI+安防”芯片布局；北京君正正在研发安防领域的后端芯片。
在安防监控芯片领域，由于国内芯片供应商有着高性价比、响应速度快、决策简单，与整机厂商配合更好等优势，加之海思芯片受限，国内富瀚微、国科微、北京君正等国内厂商早已经是主力玩家。
但在高端领域，市场仍无法填补海思留下的空缺，安防业内人士表示：“安防行业对芯片的要求不高，不过在人脸识别等需要高算力的领域，还是需要性能更优的芯片方案。”
在持续性的缺芯危机之下，供应链安全问题凸显，芯片供应链成为安防产业链中众多企业的核心竞争要素之一。
所以对于安防企业来说，这是危机，也是机遇。
